शंकाओं के विपरीत फिलिप श्वार्त्जवाल्ड से बड़े आराम से रिपोर्ट भेजता है और कार्नेवाल के मस्त माहौल में वह रंग जाता है. लेकिन उसकी सहकर्मी पाउला को इन रिवाजों से परेशानी होती है.